Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. – PBKM 14 października 2019 r. podjęło uchwałę o emisji 3.522.705 nowych akcji serii M, z wyłączeniem prawa poboru dla akcjonariuszy spółki.
Emisja nowych akcji zostanie przeprowadzona w wyniku subskrypcji prywatnej i zostanie skierowana wyłącznie do obecnego akcjonariusza PBKM, tj. funduszu z grupy Active Ownership Capital (AOC), który ostatnio zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie PBKM do 31,62% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Cena jednej akcji nowej emisji została ustalona na 62 zł, co oznacza, że spółka PBKM pozyska z emisji 218.407.700 zł. Pod względem wartości będzie to druga największa emisja akcji przeprowadzona w tym roku przez spółkę publiczną notowaną na polskiej giełdzie.
Spółka PBKM będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
– Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do naszego największego akcjonariusza stanowi najszybszy i najkorzystniejszy kosztowo sposób pozyskania kapitału, który będzie istotnie wspierał realizację naszej strategii akwizycji. Pozyskanie z emisji ponad 218 mln zł pozwoli nam na przyspieszenie tempa przejęć i wykorzystanie sprzyjającej sytuacji na rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie, który jest obecnie na etapie konsolidacji. Przypomnę, że w tym roku zrealizowaliśmy dwie akwizycje w Hiszpanii i Portugalii, na które wydaliśmy blisko 10 mln Euro. Natomiast w ubiegłym roku przejęliśmy Stemlab – największy portugalski i jednocześnie piąty największy w Europie bank komórek macierzystych. Przeprowadzone akwizycje, oprócz strategicznej ekspansji w Europie Zachodniej, przyniosły nam umocnienie pozycji absolutnego lidera na europejskim rynku rodzinnego bankowania krwi. Jesteśmy w nieustannym procesie budowania coraz mocniejszej marki Grupy FamiCord oraz dynamicznych inwestycji w rozwój biznesu, zarówno organicznie jak i poprzez przejęcia. Bardzo nas cieszy zaufanie, którym została obdarzona spółka przez akcjonariusza, który pierwszy niewielki pakiet akcji PBKM nabył niewiele ponad rok temu. Od tego czasu Active Ownership Capital (AOC) wziął udział w emisji przeprowadzonej pod koniec 2018 roku i dokupił z rynku znaczące pakiety akcji. AOC to fundusz aktywistyczny – to znaczy, że jego strategia zakłada bezpośrednie zaangażowanie w budowanie wartości spółek i nastawiony na dynamiczne działanie, co bardzo nam odpowiada. Liczymy na wspólną pracę, w szczególności z wykorzystaniem sieci kontaktów AOC w krajach DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria), która powinna zaowocować wysoką stopą zwrotu dla wszystkich akcjonariuszy – komentuje Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i prezes zarządu PBKM S.A.
Grupa PBKM prowadzi analizy potencjalnych transakcji zarówno na rynkach europejskich i poza Europą. Na liście priorytetowych celów transakcyjnych znajdują się firmy, które prowadzą działalność w zakresie rodzinnego bankowania krwi w modelu abonamentowym i przedpłaconym na rynkach gdzie PBKM jest obecny oraz na nowych rynkach. Łącznie szacowana wartość ewentualnych transakcji priorytetowych wynosi ponad 60 mln Euro. W przypadku uzyskania pozytywnych analiz i ocen, przejęcia podmiotów z listy priorytetowej mogą zostać zrealizowane w perspektywie najbliższych kwartałów. Ponadto Grupa PBKM ma zidentyfikowane inne potencjalne cele przejęć w Europie i poza Europą o łącznej szacunkowej wartości około 150 mln Euro.
Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek w kanałach B2C i B2B Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z 33% udziałem w rynku uwzględniając ostatnie transakcje M&A w Portugalii i Hiszpanii. Na koniec drugiego kwartału 2019 roku Grupa przechowywała ponad 319 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (w segmencie B2C i B2B) i ponad 428 tys. wszystkich próbek biologicznych. Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.
Grupa FamiCord jest obecna na kilkunastu rynkach europejskich. Bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii, Włoszech i na Łotwie. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich, Włoszech, Egipcie oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, USA i UK.
Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Grupa PBKM jest również zaangażowana w 5 prób klinicznych fazy II i/lub II/III w ramach których podano pacjentom leki będące frakcją komórek macierzystych już ponad 500 razy (docelowo będzie 8 prób klinicznych).
Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.
Red.
