Całkowita wartość rynku aptek otwartych (segmenty Rx i CH), liczona w cenach detalicznych, w 2017 r. wyniosła 31,9 mld zł, co oznacza wzrost o 3,8 proc., czyli o ponad 1,2 mld zł, w porównaniu do 2016 r. – wynika z raportu firmy IQVIA na temat rynku farmaceutycznego w 2017 r.
Segment leków dostępnych na receptę
Wartość rynku Rx wyniosła 18,4 mld zł. Segment sprzedaży leków na receptę odnotował wzrost na poziomie 2,4 proc., osiągając wartość o ponad 431 mln zł wyższą niż w 2016 r.
Na wzrost wartości rynku Rx największy wpływ miały następujące klasy ATC1:
- B – krew i układ krwiotwórczy (+151 mln zł),
- N – ośrodkowy układ nerwowy (+123 mln zł),
- A – przewód pokarmowy i metabolizm (+87 mln zł).
Trzy klasy zanotowały spadek wartości:
- L – leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy (- 117 mln zł),
- S – narządy zmysłów (-14 mln zł),
- J – leki do stosowania ogólnego w zakażeniach (-11 mln zł).
Zmniejszenie wartości aptecznego rynku leków należących do klasy ATC1 L wynika głównie z przeniesienia leków zawierających substancje czynne pegfilgrastim lub lipegfilgrastim do rynku szpitalnego oraz obniżki ceny, związanej w wejściem na listy refundacyjne pierwszego odpowiednika, leku zawierającego goserelin.
Wartość rynku leków refundowanych wyniosła 12,4 mld zł i wzrosła o 2,0 proc. – czyli o ponad 244 mln zł. Wartość rynku leków nierefundowanych wyniosła 6,0 mld zł i wzrosła o 3,2 proc. – czyli o 187 mln zł.
Segment leków i produktów dostępnych bez recepty
Wartość rynku CH wyniosła 13,5 mld zł. Segment sprzedaży leków i produktów bez recepty odnotował wzrost na poziomie 5,6 proc., osiągając wartość o blisko 723 mln zł wyższą niż w 2016 r.
W segmencie tym duży wpływ na wzrost wartości sprzedaży miały produkty z następujących klas CHC1:
- 04 – witaminy, minerały (+147 mln),
- 01 – preparaty stosowane w kaszlu, grypie i innych chorobach układu oddechowego (+103 mln),
- 03 – trawienie, układ pokarmowy (+85 mln).
Klasy te przyniosły łącznie 335 mln zł wzrostu – stanowi to 46 proc. całkowitego wzrostu na rynku aptecznym CH.
Liczba i struktura aptek, profil statystycznej apteki
Na koniec listopada 2017 r. w Polsce funkcjonowało 14.902 aptek. Całkowita liczba aptek wzrosła o 208 w stosunku do listopada 2016 r.
Na przestrzeni tego okresu zmieniła się liczba aptek sieciowych. W listopadzie 2017 r. było ich 6 417 (+580 aptek, rdr). Trzy największe pod względem liczby aptek sieci to: Dbam o Zdrowie, Dr. Max oraz APTEKA cef@rm 36,6.
W porównaniu do listopada 2016 r. o 372 zmniejszyła się liczba aptek niezależnych, które w listopadzie 2017 r. stanowiły 56,9 proc. całkowitej liczby aptek i odpowiadały za 41,1 proc. wartości sprzedaży na rynku aptecznym
Średni miesięczny obrót apteki w listopadzie 2017 r. wyniósł 178 tys. zł (-0,8 proc. rdr). Średnia miesięczna wartość sprzedaży leków Rx refundowanych w tym okresie wyniosła 64 tys. zł. (-0,7 proc. rdr), co stanowiło 36 proc. jej całkowitego obrotu.
Zjawisko substytucji leków w listopadzie 2017 r. osiągnęło poziom 2,7 proc. (w ujęciu ilościowym) i zmieniło się w porównaniu do 2016 r. o 0,4 p.p. Pomimo, że ogólny poziom substytucji jest niewielki, istnieją grupy leków, w których na poziomie molekuły zamieniane jest więcej niż jedno na dziesięć sprzedanych opakowań.
W przypadku molekuły enoxaparin sodium, gdzie w 2016 r. został wprowadzony do sprzedaży pierwszy odpowiednik leku oryginalnego, jedno na pięć opakowań podlega substytucji. Wynika z tego, że blisko 1/3 sprzedaży ilościowej pierwszego odpowiednika została wygenerowana poprzez wydanie zamiennika.
Wydatki pacjenta i ordynacje lekarskie
Średni wydatek pacjenta na jedno opakowanie produktu (Rx i CH) wyniósł 12,9 zł i wzrósł o 2,1 proc. rdr. Udział wydatków pacjenta w całkowitym koszcie leków na receptę (refundowanych i nierefundowanych) wyniósł 55,6 proc. i spadł w porównaniu do 2016 r. o 1,1 p.p.
Analizując rynek leków na receptę warto odnieść się do całkowitej liczby pojedynczych ordynacji lekarskich. W 2017 r. wyniosła ona blisko 475 mln, co oznacza spadek o 2,0 mln. (-0,4 proc.) w stosunku do 2016 r.
Spośród klas ATC1, najwyższy przyrost liczby ordynacji lekarskich dotyczył klasy ATC1 R – układ oddechowy i wynikał z wprowadzenia do refundacji leków zawierających mometasone w postaci aerozolu do nosa. Zwiększyło to liczbę ordynacji lekarskich o ponad 500 tys.
Red. (źródło: IQVIA)
